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77年来,股神巴菲特股票投资回报率高达5288倍

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巴菲特23日致股东公开信特别回首77年投资史:波克夏股票投资报酬率高达5,288倍,若1942年投资 100 万,如今相当于 53 亿美元。

77年来,股神巴菲特股票投资回报率高达5288倍,幸亏他没有买黄金

(图片来源/flickr @BorsheimsJewelry)

尽管波克夏经历卡夫亨氏食品最近的154亿美元的商誉减值风暴,但任何痛苦总会过去的。也幸好,卡夫亨氏目前已经跌出波克夏前15大持股排名,并且波克夏三大业务-保险、非保险、其他业务2018年全部交出漂亮成绩单。

25日,巴菲特接受媒体访问时指出,去年第四季股价大跌,代表甜蜜点,他喜欢第四季大跌的股价。但是他依然讨厌比特币,批评比特币是一种「空想,没有独特价值,只能吸引骗子。」

他说,股票具有长期吸引力,如果要他选择值得超过10年的投资商品,他还是会选标普500股票,不会选美国10年期公债。

巴菲特认错承认:「我们收购卡夫亨氏食品(Kraft Heinz)买贵了。」苹果股票方面,他认为苹果股价如果再便宜些,他们会买进,波克夏第四季减持289万股苹果,减持约1%,仍有2.49亿股,目前市值超过400亿美元。

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由于巴菲特目前已高龄88岁,波克夏却家大业大,持有股票加上现金部位金额逼近2848亿美元,谁要当他的接班人,便成为金融界和投资圈关注的焦点。

波克夏两位副董事长投资管理绩效出色

Ajit Jain和Greg Abel投资绩效傲人,已成为热门接班人选。2018年,波克夏任命副董事长Ajit Jain掌管包含产物及再保险等业务的庞大保险业务,以及任命资深董事亚伯(Greg Abel)掌管非保险业务,这些业务涉及公用事业、铁路、能源、化工,航空、涂料和住房以及运动服等。

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一年后,88岁的巴菲特和95岁的芒格(Munger)似乎对两人的表现感到满意,他们现在也是副董事长。巴菲特日前的公开信说:「波克夏现在管理得比我独自督导时要好得多。Jain和亚伯拥有罕见的天赋,而波克夏的血液流经他们的血管。」

2018年,波克夏的保险业务恢复获利,浮动收益创1220亿美元的新高纪录。其铁路、公用事业和能源业务的营业利益增长30%,达到78亿美元,而亚伯负责监督的其他业务的营业利益也增加29%,达到93亿美元。

另外,波克夏的公开信揭露15大持股金额、数量、市值,2018年底,波克夏对苹果、高盛、美国运通、可口可乐的持股总市值分别超过400亿美元、31.3亿美元、144亿美元、189亿美元。

整体而言,波克夏持有的普通股整体市值,2018年底来到1,727.5亿美元,比2017年底的1,705.4亿美元增加约3%。

波克夏持有的股票市值去年底增加3%

值得注意的是,巴菲特在公开信指出,不会随便卖出苹果、高盛、美国运通、可口可乐等优质公司股票,显示他长期投资好公司的一贯立场。

波克夏先前于2月14日揭露,截至2018年底持有2.496亿股苹果股票,较第3季底的 2.525 亿股减码约 1%。波克夏的苹果持股总值约394亿美元。WhaleWisdom 资料显示,苹果对波克夏投资组合的佔比虽由前季 25.8% 下降至 21.5%,仍是该机构第一大持股。

波克夏前15大持股包括美国运通、苹果、美国银行、纽约梅隆银行、Charter通讯公司、可口可乐、高盛、摩根大通、富国银行、穆迪、达美航空、西南航空、联合大陆航空、美国合众银行、建筑商 USG 集团等。

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巴菲特回顾77年投资史:搭上美国经济增长顺风车

这封公开信的另一个亮点为巴菲特回顾他77年来的投资史。

巴菲特表示,自他11岁开始投资股市以来,能够取得成功,主要是搭上美国经济成长的顺风车,这些成就不是由个人完成的伟业,若有人吹嘘是自己投资绩效,那麽很明显是吹嘘,此话似乎在暗讽总统川普对美国经济增长的成就过度邀功。

巴佬说,「到今年3月11日,是我首次投资一家美国公司77周年的日子。」紧接著,他回顾77年的投资历史,从1942年到现在,世界的变化翻天覆地,美国历经七位共和党和七位民主党总统,两党都获致经济繁荣。美国的成就令人歎为观止。

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巴菲特说,过去美国历经战争、股市崩溃及金融危机等可怕的金融崩溃,「现在都已成为历史」。他认为,那些因为各种负面新闻大头条而放弃股市的人应该做做算术:这 77年以来,股票投资报酬率高达 5,288 倍,若当时对股市投资 100万美元,如今,膨胀至53亿美元。

反之,若1942年(仍在二战期间)为了寻求保本,投资人没有勇气持有优质股票,转而拥抱黄金,那麽,现在投资人的收益率不到 1%。

展望未来,巴菲特仍然相信在下一个77年里,波克夏能取得的成就肯定也将来自美国的经济顺风,真的非常幸运得到这样的力量在身后支持。

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